Статья "Будущее оконного рынка" опубликована в журнале для руководителей оконного бизнеса OKNA.BZ №1(8) за 2005 год

Общий объем жилых помещений в России составляет около 2,8 млрд кв. м, при этом площадь остекления — 470 млн кв. м. (коэффициент пересчета 0,166). С учетом незарегистрированного частного жилья эта цифра возрастает до 500 млн кв.м, а если к приведенным цифрам мы добавим еще и долю, приходящуюся на нежилые здания, а также витражи, витрины и фасадные системы, то получим 900-950 млн кв.м оконных конструкций (данные начала 2004 года). Растут и развиваются оба сектора оконного рынка — и строительство новых домов, и реконструкция старых, причем перспективы последнего представляют больший интерес, нежели первого. Ведь даже по самым оптимистическим прогнозам современными энергосберегающими окнами оборудовано не более 15% квартир. Кроме того, около 11% (а это порядка 290 млн кв.м) нуждается в неотложном капитальном ремонте и переоборудовании коммунальных квартир в отдельные, а 9% (250 млн кв.м) — в реконструкции. Специалисты компании InterConnection предполагают, что в 2005 году показатель обновления вторичного жилого фонда достигнет 56%. Подобная тенденция объясняется ростом цен на электроэнергию, увеличением дохода населения.
В Москве будет увеличиваться количество окон, используемых для замены уже установленных. Причина проста — порядка 60 — 70% оконных конструкций не соответствует гигиеническим нормативам по возрастающему с каждым годом транспортному шуму.
По прогнозам АПРОК, «потребление окна» на душу населения к 2010 году в среднем по России возрастет до 0,15 кв. м в год (для сравнения, в 2002 году это показатель был равен 0,08 кв.м). В Москве и МО «потребление окна» составит 0,6 и 0,37 кв. м в год соответственно (при 0,32 и 0,21 в 2002 году).

Емкость оконного рынка Москвы
В столице на сегодняшний момент остеклено примерно 11 млн кв.м жилья из имеющихся 17 млн. Количество остекления в 2005 году составит около 3 млн кв.м, из которых 2,4 млн кв. м составят окна ПВХ (их доля по Москве порядка 80%, по России — 65%). Средняя стоимость окна варьируется в пределах от $100 до $200 за кв. м, следовательно, емкость оконного рынка Москвы в 2005 году составит приблизительно $360 млн.

Перспективный рынок - Московская область
Правительство Москвы заявило, что к 2005 году город практически исчерпает резервы строительства жилых домов на свободных территориях, поэтому область является одним из приоритетных направлений развития строительного комплекса. Еще в 2003 году общая площадь, сданная в эксплуатацию в Московской области, составила 4,2 млн. кв. м (39,3 тыс. квартир). На 2004 год задачей являлось 5 млн кв. м. По словам начальника отдела маркетинга компании «Социальная инициатива» Сергея Соловьева, возведение новостроек в столице наиболее активно ведется на месте сносимых домов и медленно, но верно перемещается за черту города. Многие ближайшие города (например Химки, Мытищи, Люберцы и Реутов) уже сейчас образуют за МКАД единую застройку с Москвой, и в дальнейшем подобная тенденция «слияния» будет только усиливаться.
На конференции «Окна и фасады — 2004» профессор Абарыков заявил, что все города, располагающиеся в радиусе 15 — 20 км от столицы, обладают статусом серьезных инвестиционных проектов и в них будет развиваться многоэтажное строительство. В отдельных же муниципальных образованиях (например в Серебряных Прудах и Талдомском районе) возрастет количество индивидуальных застроек.

Загородная недвижимость
По данным газеты «Ведомости» за 4 июня 2004 года, нынешнюю ситуацию с загородной недвижимостью специалисты характеризуют коротко — «бум». Агентство «Миэль-Недвижимость» утверждает, что продлится он примерно до 2006 года.
В пригородной зоне столицы сейчас более 250 коттеджных поселков, в то время как в конце 2002 года их число едва достигало сотни. Год 2003-ий называют одним из наиболее успешных за всю историю существования рынка загородной недвижимости в Подмосковье. По данным корпорации «Инком», в течение этого года количество предложений увеличилось на 45%, появилось около 120 поселков по 40 — 45 владений в каждом. «Коммерсантъ» утверждает, что на этом рынке наблюдаются две основные тенденции. Первая — укрупнение поселков. Это обусловлено растущими возможностями инвесторов, а также тем, что с увеличением количества жителей становится проще насытить инфраструктуру. Вторая — расширение радиуса строительства и выход за пределы 30-километровой зоны вокруг столицы. Кроме того, появится спрос на сильно удаленное, так называемое «третье», жилье вдали от города в экологически чистом месте, где можно провести выходные или краткий отпуск.

Тенденции производства профильных систем
Российский рынок ПВХ-профилей развивается очень динамично. Выпускают его около сорока предприятий, в том числе и дочерние компании ведущих западных производителей. Тем не менее более половины объема приходится на долю ведущих компаний: Profine Rus, REHAU, VEKA Rus, Глобал Шиелд, PROPLEX. С продажами дело обстоит несколько иначе — основная часть профиля на отечественном
рынке реализуется немецкими компаниями Profine International Profile Group, VEKA и Rehau. Постепенно разница между ведущими российскими и немецкими компаниями сокращается.
По сравнению с 2000 годом, к началу 2005 выпуск ПВХ вырос более чем в два раза (с 46 тыс. тонн до 101 тыс.), причем динамичнее всего развиваются экструзионные производства компаний Profine Rus (торговые марки KBE, Trocal) и Проплекс (торговая марка PROPLЕX). За четыре года работы на российском рынке эти компании увеличили оборот в четыре раза. Если говорить о тенденциях, то экструзионное производство будет разрастаться — появятся новые российские предприятия и филиалы ведущих европейских марок в регионах, также серьезно расширятся существующие мощности. За счет этого сохранится тенденция сокращения доли импорта.
Профильные системы, ориентированные на средний и высший ценовые сегменты, постепенно вытеснят более дешевую продукцию: население становится все более платежеспособным, а у так называемой «экономичной» продукции выявлен ряд недостатков.
В последнее время в России возрос спрос на ПВХ-профиль, учитывающий климатические сложности тех или иных регионов. Это подвигло крупные компании на освоение выпуска достаточно дорогой четырех- и пятикамерной продукции с улучшенными теплоизоляционными характеристиками. Их реализация на Урале и в Сибири увеличит долю продукции среднего и высшего ценовых сегментов.
По мнению руководителя отдела маркетинга компании «Проплекс», 2005 год будет отмечен запуском новых линий на существующих предприятиях, и, как следствие, увеличением предложения, открытием дополнительных экструзионных производств и началом насыщения рынка профильными системами, особенно эконом-класса.

Сводный прогноз развития рынка
1. В ближайшие пять лет прирост производства светопрозрачных конструкций будет составлять не менее 20 — 25% в год.
2. Одним из основных источников этого роста будет являться замена существующих окон старых конструкций, инициированная ускоренным проведением реформы ЖКХ.
3. Предположительно через три-пять лет спрос на рынке металлопластиковых конструкций перестанет расти (прежде всего имеется ввиду рынок Москвы и Московской области). Вероятно, первыми жертвами насыщения рынка станут самые мелкие фирмы, которые не только не имеют постоянных объемов производства, но и не могут обеспечить требуемый уровень качества продукции.
4. Одной из основополагающих тенденций будет являться выход на новые перспективные региональные рынки.
5. Увеличение доли производства деревянных окон современных конструкций незначительно повлияет на изменение структуры оконного рынка.
6. В ближайшие годы ожидается значительное возрастание производства ПВХ-профиля, продолжение внедрения отечественного продукта, а также начало стадии насыщения рынка профильных систем.
7. Произойдет укрупнение существующих оконных фирм — по некоторым прогнозам из действующих сегодня 6500 оконных фирм будут действовать не более трех-четырех тысяч. Укрупнение средних фирм будет происходить за счет поглощения небольших компаний.
8. 2004-2005 гг. — время начала конкуренции качества. Появятся новые компании, специализирующиеся исключительно на монтаже оконных конструкций.
9. Конкурентная борьба будет разворачиваться в основном между большими компаниями, имеющими разветвленную дилерскую сеть в крупных городах, и региональными «середнечками».
10. Прогнозируется дальнейшее повышение среднего уровня цен на готовую продукцию.
11. Повысятся требования к теплотехническим показателям окон в наиболее экономически развитых регионах России.
12. Будет происходить дальнейшее импортозамещение комплектующих для производства оконных конструкций.
13. В ближайшие годы будет организовано производство окон нового поколения с максимальным использованием вторичных материалов и регулированием теплозащитных характеристик.
14. Потребители будут обращать все большее внимание на качество конструкций.

Вывод: Несмотря на многие ограничивающие факторы, потенциал рынка светопрозрачных конструкций, и в частности ПВХ-окон, ограничивается только производственными мощностями. Продолжение строительного бума, распространяющегося за пределы столицы на регионы России, развитие ипотечных программ, рост доходов населения обусловливают продолжение активного роста отрасли.